锂市场面临多方挑战,产能将过剩8万吨?专家:应避免盲目扩产

2023-08-28 17:46:17 来源: 时代财经

8月22日,江西省锂产业大会暨第一届碳酸锂供需策略会在江西南昌举办,500余名来自政府、产业界、金融界、学术界的专家代表齐聚江西南昌,蓄势聚力共谋锂产业发展新图景。

此次大会由江西省地方金融监督管理局、五矿资本、五矿期货联合主办,支持单位为江西证监局、广州期货交易所,上海钢联承办。

锂作为支撑战略性新兴产业发展的新能源金属,受到了广泛关注和重视。当期我国锂市场仍面临需求降速、国际市场壁垒抬升、关键矿物原料保供稳价等方面的挑战,而碳酸锂现货价格剧烈波动乃至“腰斩”,给产业带来了挑战,但仍不乏机遇与发展。  


(资料图片仅供参考)

拥抱新能源 共筑“锂”想之城

新能源产业是贯彻新发展理念、展现我国社会经济高质量发展的生动窗口。江西省是国内锂电新能源产业起步较早的省份,锂矿资源丰富。

根据2022年度统计数据,我国锂矿储量(折氧化锂)同比上涨57%,其中江西储量超过青海和四川,跃居全国第一,占全国总量的40%。2022年度全国锂矿储量增量也主要在江西,占增量的94.5%,来自江西省宜春市的两个锂矿山。

江西省地方金融监督管理局局长许忠华在大会致辞时表示,近年来,江西省委、省政府高度重视、大力推动锂电产业发展,经过多年培育发展,江西形成了从锂矿开采、电池材料生产、锂电池制造及应用等较为完整的锂电新能源产业链,打造了一批具有市场竞争力的龙头企业、重点项目。

据悉,2022年,江西全省锂电新能源产业实现营收2352.8亿元,同比增长183.6%;实现利润总额520.5亿元,同比增长337.1%。在领军企业方面,2022年江西锂电新能源产业规上企业达到288家,占规上企业工业企业总数的1.39%,涌现出赣锋锂业(002460.SZ)等一批具有行业影响力的龙头企业。

产业与金融共生共荣,金融服务成为促进产业发展的重要力量。

在金融支持方面,许忠华提到正在制定金融支持“1269”行动计划的方案,将对锂电新能源产业出台一链一策的专项金融支持政策,积极推动赣锋锂业、江特电机(002176.SZ)等锂电产业上市公司实现高质量发展、做大做强;支持九岭锂电等企业加快IPO上市;并在江西设立4个碳酸锂期货库,会同广期所、江西证监局,积极引导省内锂电企业利用碳酸锂期货产品,提高自身的竞争能力。

产能过剩之下的锂业发展

当前,新能源汽车已进入规模化快速发展阶段,全球新能源电池需求持续快速增长,我国作为全球新能源汽车产业的火车头,持续引领发展;同时,储能作为新能源发电的关键配套设施,在国家政策驱动下迎来了井喷式增长。中南大学教授、博导胡国荣表示,未来储能规模或超过动力市场规模。

但中国金属矿业经济研究院多元业务研究室处长陈俊全指出,我国锂市场仍面临需求降速、国际市场壁垒抬升、关键矿物原料保供稳价等方面的挑战。“在终端需求放缓的情况下,今年锂市场将过剩大概8万吨左右,明年、后年会更多。”

近年来,碳酸锂现货价格剧烈波动乃至“腰斩”,天价锂矿勘探权拍卖频现。

基于此,陈俊全提出三方面发展建议:一是遏制扩产冲动,提高发展质量,要避免盲目扩产,加强创新,寻求产品差异化竞争,积极拥抱绿色清洁能源;二是开放共享,树立全球格局、全球视野;三是优化市场秩序,保障产业稳健发展,尤其是要加强上下游战略协同。

锂电产业涉及面广、产业链长,风险管理成为此次大会的重点议题,碳酸锂企业如何运用期现工具规避风险亦是热议的话题。随着碳酸锂期货和期权的上市,碳酸锂市场规模持续扩大,市场价格和定价机制将进一步走向公开、透明,有助于行业、企业合理安排产能、管理好价格波动风险,期货价格也成为产业企业定价的重要参考。  

在锂产业大会现场,有锂辉石供应商对时代财经表示,其在碳酸锂期货上市前已在期货公司开户,希望在专业人士的辅导下进行套期保值。

一位华南地区的期货从业者告诉时代财经,目前不少锂产业链企业已经在期货公司开户,但实际入金去做碳酸锂期货套期保值的客户以中游贸易商为主,上下游企业目前参与度不高。究其原因,主要有两点:其一,目前碳酸锂主力合约LC2401是远月合约,交割时间是明年1月,因此目前期货与现货的基差风险比较大,企业利用该远月合约做期货套期保值的话,效果不佳;其二,上下游锂电企业不同于中游贸易商,它们对于期货期权等衍生品工具还比较陌生,需要一个适应过程,此外企业还需要逐渐搭建自己的套期保值团队。

上述从业者认为,最近的碳酸锂合约将在明年1月进行交割,到今年11月份左右运用碳酸锂期货做套期保值的企业会变得多起来。“一般期货交割日距离现货两个月左右,期货对现货价格的指导意义会比较强,期货与现货走势的关联程度也会更高,基差也会缩小到合理范围内,这时候企业根据其现货生产经营情况,去做期货套期保值效果就会比较好。”

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